Сама же баронесса Оливия Беркли находится в родстве с самим Императором — Николасом Блади, и приходится тому кузиной.
В Академии Мими знакомится с двумя своими соседками по комнате: рыжеволосой ведьмочкой с острым язычком — Алисой (баронесса Алисия Вудхэвен ), и белокурой и хладнокровной вампиршей Лилит Блэквотер .
Три соседки проходят короткий путь от презрения и вражды к крепкой дружбе, не раз выручая друг друга, и становятся настоящими подругами.
Однажды ночью три подруги получают увольнительную и отправляются на городское кладбище, намереваясь провести ритуал посвящения Алисы в полноценные ведьмы.
Алиса поднимает мертвецов, делает из их плоти живого гомункула и даёт ему имя — Ублюдочек .
Девушки замечают, что во время перевоплощения Мими в суккубу (демоническую форму с рогами, пылающими глазами и рваными крыльями за плечами) во лбу подруги светится печать-пентаграмма. Пытаясь разгадать тайну печати Мими, три подруги непроизвольно открывают портал в Доминион, один из разделов Преисподней, и понимают, что печать Мими — это врата в ад. Вернее, в заброшенный, чахлый и забытый уголок ада, с кучкой влачащих жалкое, бессмысленное существование демонов, которые, как ни странно, признают Мими своей хозяйкой и склоняют перед юной суккубой головы…
После небольшой стычки в Преисподней, Мими назначает старшим в доминионе Червя — хилого, тощего, с непропорционально большой головой и серой кожей низшего демона и возвращается с подругами в реальный мир. И теперь она постоянно ощущает странную связь с тем заброшенным Доминионом, словно их связывает невидимая, неразрывная нить…
Алиса оставляет в Доминионе Ублюдочка , чтобы он был под присмотром, не терроризировал округу и не пугал жителей Грейфорда. Да и самому Ублюдочку Доминион нравится, он чувствует себя там как дома…
После возвращения из Преисподней Мими, Алиса и Лилит занимают первое место в академическом зачёте и получают право на практику в городе. С этого и начинаются новые приключения трёх подруг в качестве стажёрок в Городском Охранном участке под руководством капитана Жоржа Эпуаса.
Тем временем на сцену выходят новые действующие лица. Вернее, новые и старые.
Великий Инквизитор Фелипе оказывается не совсем мёртвым. Вернее, совсем не мёртвым, а очень даже живым и жизнедеятельным. Он наведывается в академию к баронессе Беркли, он ходит в театры, он ведёт беседы с аристократами, вынашивает какие-то свои планы и строит заговоры.