Ветеран недавно закончившейся войны — Райс возвращается в свой родной город, лишь для того, чтобы не найти себя в мирной жизни. Из-за гипертрофированного чувства справедливости он ввязывается в неравный поединок с бандитствующими элементами. В ходе драки теряет сознание и контроль над собой, и в него вселяется могучее существо, позже оказавшееся давно покинувшим этот мир великим императором древности — Зэром Илькааром.
Император Зэр, сбежавший из загробного мира открывает герою страшную правду, всё что пехотинец знал и во что верил — ложь. Тёмный мир — место, где выживает Райс, давно оккупировано Светлым миром, правительство которого умышленно поддерживает в своей колонии бесперспективное средневековье. Помогают же в этом всём им маги надзиратели, церковь ложного бога Триединого и сговор самозваных королей.
Тёмный мир пронизан энергией Ци, чтобы извлечь которую и применить, нужно проходить испытания в особых местах силы — сферах жизни. Сферы дарят культиваторам артефакты, их можно прокачивать, а можно отбирать у других культиваторов в поединке. Но существует правило, драться можно лишь с адептом такой же силовой лиги как и у тебя. Нарушивший законы сфер, обрекает себя на кару от лап зверя высшей лиги. Культиваторы чувствуют друг-друга и слышат сигнал к началу боя называемый гонгом культиватора.
Путь Райса начинается с бегства, ведь за всеми кто обладает правдой обязательно «приходят». Спасенная в драке девочка Филиция впускает в свой разум сознание одного из свиты императора, придворного шута — Блика. Захватив с собой любимую девушку — Лару, герой отправляется по пути развития воинского таланта.
Лозингар — город на юге принимает их не гостеприимно. Райсу приходится драться на кулаках на арене за деньги и документы и тренировать лидера молодёжной группировки Эйвина, а гильдия лекарей не принимает в свои ряды Лару «заказывая» ту клану убийц.
Райс снова берёт в руки оружие, в ходе межклановой войны он нарушает законы сфер и за ним отправляется зверь высшей лиги. Чудом и с помощью союзников он избегает смерти, но его возлюбленная Лара оказывается смертельно отравлена. Выхода нет, герой погружает мёртвое тело девушки в сферу жизни, в надежде, что когда-нибудь он вытащит её сознание из Залов стенаний (аналог местного ада, куда отправляются тени-души живших в Тёмном мире).
Переполох в городе замечает церковь Триединого, а в Райсе «узнают» опасного колдуна которого срочно нужно, насильно «перепрятать» желательно под землю. Схватив ученика Эйвина и не добившись от него правды, инквизиция убивает его пытая на дыбе. В поисках орудия мести и еще большей силы, Райс отправляется в охраняемую тёмную сферу, где встречается с древним некромантом Гнилоухом, приняв помощь от умершего давным-давно психа, герой обрекает город на заражение. И вот, пылающий жизнью Лозингар, превращается в столицу спятившего колдуна с армией зомби.