Затем ее лицо начало пухнуть, она почувствовала, как ее новые тонкие черты начинают таять, у нее появился двойной подбородок, а на лице появились прыщи и пятна. Затем ее нос начал расти, пока не стал похож на картофелину, а уши выросли и стали более тролльскими. Её юбки разорвались, а бёдра и задница раздулись, и вскоре у неё появились детородные бёдра, подходящие для полугигантских младенцев, а задница стала большой и круглой и покрылась целлюлитом.
Малфой отступил на несколько шагов и посмотрел на неё, его челюсть упала на землю, она выглядела совершенно отвратительно, если бы он сам не сделал это с ней, то не поверил бы, что это она. Он торжествующе рассмеялся.
Тем временем Гермиона осматривала свое новое тело, ее большие толстые пальцы перебирали каждый дюйм. Она выглядела идеально, она снова была почти троллем, и эта мысль невероятно возбуждала ее. Она сжала сиськи и почувствовала прилив удовольствия, одна из ее рук опустилась ниже и стала ласкать ее живот, а затем спустилась к ее волосатой киске.
Она застонала и быстро ввела в себя два пальца, волосы прилипли к коже от ее соков.
Она застонала от удовольствия, совершенно не обращая внимания на Малфоя, стоящего прямо перед ней.
Малфой смотрел на нее с изумленным отвращением, казалось, в ней не осталось ни капли морали или стыда.
Он медленно отступил назад, а затем повернулся и бодро зашагал прочь, обратно в замок.
Гермиона быстро вводила пальцы в себя и вскоре наступила кульминация, ее киска запульсировала, и она опустилась на колени, хрюкая и рыча, как животное.
Прошло несколько минут, прежде чем она пришла в себя. Сначала она поняла, что находится на территории замка совершенно голая.
Она поднялась на нетвердые ноги и начала быстро, как только могло ее толстое нетренированное тело, идти к домику Хагрид.
Дойдя до него, она подошла к задней двери и громко постучала. Хагрид не сразу открыл дверь: «Кто бы мог постучать в заднюю дверь», — услышала она ворчание Хагрида про себя. Он застыл, увидев ее, и прищурил глаза: «Гермиона, это снова ты?» спросил он, расширив глаза.
Она улыбнулась ему: «Да, да, это я, — сказала она, — теперь я больше не ученица школы, и ма… Я получила помощь, так что мы сможем быть вместе», — с надеждой улыбнулась она.
Хагрид оглядел ее с ног до головы, и она поняла, что он оценил то, что увидел, прежде чем он осознал, что сделал, и посмотрел в сторону, заметно смутившись.
«Проходите в дом, вы не можете стоять там голыми, — сказал он и шагнул обратно в дом.
Она последовала за ним и села на кровать вместо стула.