Постановочный поцелуй с раскрепощенной от алкоголя и активного отдыха Василисой у Максима все же случается, после происходит потасовка с группой поддержи бывшего ухажера девушки. Вернувшись к себе поздней ночью, Максим получает от Василисы приглашение зайти в гости и серьезно поговорить. Злой от использования втемную приглашение он отвергает и ложится спать. Но из-за выпитых в клубе бодрящих безалкогольных коктейлей заснуть не может, и все же заходит в гости к Василисе на разговор. Не очень вовремя для двух демонов прерывая ритуал открытия портала для сумрака, во время которого должны были умереть Алиса, Василиса и неизвестно как вернувшийся в небоскреб Георгий.
Максим убивает одного из демонов, полностью отключивших системы безопасности и слежения в жилом отсеке с командой. В процессе понимает, что организаторы ритуала — члены семьи Василисы, которые ушли в тень из политики, в целях конспирации выставив на первый план туповатого зятя, директора МГБ Власова. Один из демонов убегает, но на месте появляется сам Власов, тоже запланированный как жертва ритуала. Не разобравшись в происходящем он делает вывод, что Максим изнасиловал его дочь и пытается того застрелить.
Первая пуля попадает в сердце Василисе, пытающейся объяснить отцу ошибку, после Власов выпускает несколько пуль в Максима еще до того, как тот успевает добраться до своего оружия. Максим стреляет в ответ и несколько раз попадает во Власова, после теряет сознание. Перед его взором возникает темная пелена безмолвия, но, едва оказавшись во мраке, Максим возвращается к жизни во вспышке яркого света.
Ковенант-2. Альтерген
Осознав себя среди облаков в бестелесном состоянии вне пространственно-временного континуума, Максим встречается с аватарами трех божественных сущностей — Марса, Афины и Диспатера. Узнает, что сверхспособности даны избранным не безусловно и получает метку темного бога — лишив Геры благосклонности, Диспатер передает ее Максиму вместе с правом судить и карать.
После того как сущности исчезают, Максим видит три портала выхода с «неба» — на Арену Доблести в Петербурге, на покрытый туманом неизвестный остров, а также ведущий в странный парящий город, находящийся явно не на Земле. Максим выбирает Арену Доблести и едва сделав шаг, осознает себя Круге богов, где встречает так же воскресшую Василису. Осознала она себя на зеленой равнине, а третьим вариантом выхода в портал ей явилось неземное место, но это был заснеженный город в ледяных пустошах.
После небольших проблем Максим и Василиса ранним утром возвращаются из Петербурга в Москву. Узнают, что один из представленных вариантов выхода в мир живых — остров Саба в Карибском море, вот уже две недели накрытый сумраком. Группа Максима остается в Москве, прорыв по плану должны закрывать другие ковенанты. Также после возвращения Максим возвращает себе ритуальный кинжал, оставленный демонами на месте жертвоприношения, и по полученной от Диспатера инструкции встраивает его в свою божественную метку.