Вторым на испытание идет Георгий. Бог войны Марс его отвергает, но Георгий получает посвящение от римского бога Диспатера, схожего с греческим повелителем преисподней Аидом. Ушан проходит посвящение Марсу, пусть и с некоторым трудностями, Алиса получает благосклонность Фортуны. Посвящение второй группы проходит без эксцессов, свою благосклонность избранным показывают «мирные» боги Афродита, Венера, Меркурий, Апполон и Гефест.
Максим выходит в круг богов последним. Не прося «усиления» от покровительства, он лишь берет оружие с постаментов богов войны — римского Марса, германского Тира и скандинавского Одина. Приговоренных к смерти преступников Максим убивает практически без божественной помощи, а в финале в ритуал вмешивается сам Юпитер. Максим становится избранником Марса и получает необычный огненный меч, что остается тайной для зрителей.
После посвящения Максим кратковременно попадает под влияние тренирующейся в новых возможностях избранницы Афродиты, от которого ему легко помогает избавиться Василиса. Это факт впоследствии послужит примиряющим фактором как для сохранения целостности группы, так и для семейных отношений Анны с Василисой. По итогам испытания перед избранными выступает с мотивационной речью главный по российскому направлению Ковенанта Руслан Брагин. Он сообщает, что деятельность организации будет постепенно выходить на свет для всего мира. Также Брагин заявляет, что доступен для избранных в любое время суток.
Следующее утро во дворце начинается с разбора ЧП: Георгий, вдохновленный словами Брагина, пожаловался ему на Василису. В процессе инициированного ночью разбирательства выяснились позорные для Георгия детали конфликта в аэропорту, которые они с Максимом утаили ото всех. Как оказалось, именно это и было причиной ненависти Георгия к Василисе. Анна сообщает, что разбор и урегулирование данной ситуации были запланированы на сегодняшнее утро, но речь Брагина спутала все карты, мотивировав Георгия перешагнуть через головы куратора с тренером, случайно вынося на общее обозрение грязные подробности конфликта.
Проблема с Георгием решается путем психотерапевтического вмешательства, ему с помощью гипноза ставят блок в памяти. Максим вдруг понимает, что у него у самого — как у находящегося на контроле службы социальной адаптации подростка, стоит аналогичный блок в памяти на неизвестные события в детстве. После у Максима происходит беседа с Алисой, в ходе которой он узнает о ее личной трагедии — весьма умная девушка попала в ловушку своего популярного образа «говорящих сисек», отчего теперь ее богиня-покровительница не мудрая Афина, а легкомысленная Фортуна. Кроме этого Максим узнает, что Василиса с Алисой сестры только по матери, а отец Василисы — директор МГБ.