Вот уже несколько поколений драконий огонь не озаряет больше небо над Пентеррой. Все драконы были истреблены. Но жизнь в королевстве так и не стала счастливой. Тамсин, сирота, удочеренная королевской семьей, долгое время не знала о том, что происходит за пределами дворца. Она любила приемную семью и терпеливо принимала наказания вместо родных детей короля и королевы.

Но однажды ко двору явились воины, защищающие границы королевства. Их предводитель потребовал отдать ему в жены одну из принцесс. И тогда было решено отдать ему Тамсин, безродную девочку, найденную совсем крошкой. Ее судьба никого не интересовала.

Вот только почему Тамсин чувствует странную связь с чужаком? И действительно ли побеждены все драконы?..