Эльза пятнадцать лет ждала выпуска из Приюта Святой Аврелии — и вот он близко, но вместо гарантированного места по гранту её обошла соперница. Сиротке без связей предстоит убедить мир, что она стоит большего, чем работа экономки или чья-нибудь содержанка. На выпускном балу, где девушки расставляют последние надежды, Эльза сталкивается с мужчиной, которого когда-то оскорбила на улице: хромой генерал-дракон, прибывший вместо стареющего дяди-опекуна.

Он помнит её дерзость, она — его злопамятность. Между ними вспыхивает спор, от которого зависит, заметит ли кто-то вообще серую воспитанницу. Но Эльза не знает: этот вечер уже попал в поле зрения тех, кто видит в ней не сиротку, а угрозу — из-за снов о высоких домах и красной шапочке, которые она сама не понимает.