Рыцарь Мешко из Рембалув пролил немало крови во имя Христа и короны, но никогда не сражался с тем, что живёт внутри самого человека. В мазовецкой грязи, среди суеверий и лунных проклятий, он встречает старуху, скрывающую внука-волколака. Мешко убивает чудовище — и видит в его глазах не ярость, а мольбу об освобождении.

Пепел веры оседает ему на языке. А проклятие, как он скоро узнает, передаётся не только по крови, но и по когтю. И теперь в его собственном стане кто-то начинает превращаться под полной луной.