Морроу потерял веру в себя как в лидера. Мастер устроил им засаду, отдал их сильнейшему врагу и открыто назвал слабаками. Теперь команда на грани распада, а ему предстоит либо найти в себе силы вести других, либо признать, что он никогда не был достоин короны, которую носит. Башня Богов открылась, но без перемен он туда даже зрителем не попадёт.

Он привык полагаться на советы наставника и на удачу. Вампир по крови, но не по натуре, — Морроу не умеет быть хищником, не владеет своей яростью, не знает, что значит охотиться. Он боится остаться один на один с собственными решениями, потому ищет чужих указаний, даже когда понимает, что это губит. Его сводный брат, Даггер Фолл, идёт к Башне уверенным шагом, а Морроу всё ещё не знает, как встать на равные.

Морроу отправляется к вампирам Маскориды, к тем, кого сам оскорбил. Он готов торговать, угрожать, умолять — лишь бы научиться тому, что другим дано при рождении. Время сжимается, друзья разбрелись каждый по своей дороге, и если он не найдёт в себе настоящего хищника, встреча с братом станет последней.