Мартин Скавьер погиб на фабрике загрязнённого мира Ильмсхур и очнулся в теле крестьянского подростка Нильяма Тернера — жертвы жестокого мага-рекрутера. Спастись от смертельных экспериментов удалось лишь благодаря тайному ритуалу, который вселил в голову древнего архимага Апелиуса Радужного. Теперь в чужом теле, среди магов, для которых простые люди — расходный материал, Мартин вынужден играть роль одарённого неофита.

Архимаг дарует аналитические способности и наставления по выживанию, но присваивает энергию, необходимую для пробуждения магии. Без собственной искры, без союзников, с врагом внутри черепа и врагом за спиной Мартин идёт в Школу Утренней Звезды — где его ждут не знания, а новая борьба за право остаться собой.