Нильям Тернер сменил имя и спрятался в Болотах, но бежать от прошлого бесполезно. Его родной мир Ильмсхур вторгается в сны, оставляя на теле реальные ожоги и сажу. Чтобы остановить поглощение, магу нужна стела рангом выше кристаллического сердца — артефакт, который можно добыть лишь в подземелье, где даже второранговые маги гибнут в волнах монстров.

Пока Нильям готовит ритуал из рогов телепортирующихся тварей и отбивается от копытного чудовища, способного замедлять время, его главный враг Апелиус наращивает армию и подкупает целые города. У Нильяма нет союзников, кроме выращенной им химеры и собственной одержимости: он либо успеет создать оружие против целого мира, либо Ильмсхур заберёт его живьём.