Павел устроился на острове слишком хорошо: мирная колония, горячий хлеб, собственная пивоварня. Но спокойствие кончилось, когда призрак Вторак вернулся с разведки — у берегов обитает разумная подводная раса, вооружённая и организованная. Павел хочет договориться, а не воевать, но для контакта нужны подарки, технологии, помощь Замка. Тот соглашается помочь — но в обмен на новые уступки.

Между тем Лена, бывшая узница древней системы, научилась ковать артефакты из подручного металла: летающие платформы, управляемые колонистами с чипами. Это революция для стройки и логистики — и смертельная опасность, если внешний мир узнает. Павел вынужден играть на опережение: скрывать артефакторику, договариваться с Замком, искать союзников под водой — пока корабли с материка не пришли за отчётом, за которым скрывается решение: оставить колонию или уничтожить.