Ярослав Нестеров — перерождённый алхимик из другого мира, попавший в тело имперского преступника. Сбежав от графа-рабовладельца, он прячется в сибирском захолустье, где фармакология считается шаманством для отсталых. Но его знания работают слишком хорошо: зелье омоложения, лекарство от деменции, яды, что обращают врагов в овощи. Старый мастер Митрофан Игнатьевич прячет собственную тайну — проклятие оборотня, — и молчит о розыске.

А в город уже приехал частный детектив с фотографией и привязывателем в руке. Багрянцев хочет своего алхимика живым, полиция — повешенным, местные лекари — сожжённым за конкуренцию. Ярослав готовит новые зелья, но ингредиенты кончаются, а время — тоже.