Эд просыпается в интернате для детей с задержкой развития, не помня, как сюда попал. Его зовут иначе, чем в снах — там он Элнар, беглый рами из мира, где чёрные маги-нисуры истребили белых воинов и захватили власть. Сны настойчивы: стрелы из угрюм-камня, погоня, голос, велящий найти меч.

Когда в интернат приезжает сутулый иностранец с запавшими глазами и длинным носом, Эд узнаёт в нём нисура — тот же, что преследовал его во сне. Маг пришёл за ним в этот мир, и единственный шанс — вырвать у него оружие и заставить открыть путь назад. Но Элнар ещё не знает, почему нисуры так жаждут его поймать живым, и что скрывает его забытое имя — дар Уттар.