Виктор Тасманов — граф, маг и маньяк с тотемным дьяволом на привязи — уверен, что вырвал кишки Чернокотову в прошлый раз. Но Тимофей стоит перед ним живой, ухмыляется и болтает про скачки. У Тимофея есть секрет: девять жизней, черный кот Нуар из теневого кармана и перстень, который открывает врата в Изнанку. Тасманов жаждет заполучить этот перстень — «Люм» — и обрести свободу от голосов в голове. Тимофей же вписался в императорскую гонку через треть империи, оседлал строптивого арабского скакуна Тенегрива и мечтает о миллионе.

Два врага встретятся на трассе, где правила пишут снаряды с дирижабля, а сокращать путь помогают порталы в мир монстров. Тасманов готов убить. Тимофей — умереть, если придется. Жизней осталось шесть, а до финиша — две тысячи километров.