Меченосцы осаждают Изборск. В захваченном Пскове готовится жуткий ритуал, в Новгороде зреет смута, а на восточных границах уже видны авангарды Орды.

В тумане наведённого морока пропали двести княжеских воинов. Чтобы вызволить пленных и остановить вторжение, Олегу придётся пройти через Граничный мир, разрушить артефакты врагов и лицом к лицу встретиться с посланниками новой богини.

Однако освобождение пленных — лишь начало грядущей войны. Предательство, чужие чары и молчание Новгорода усугубляют ситуацию, ставя парня в практически безвыходное положение.

Впрочем, ничего ещё не потеряно. В руках бывшего историка — клинок, пробуждённый кровью княжеского рода, на плече — отметина Громовержца. Лес связал его судьбу с одной из своих хранительниц, а за спиной — две сотни воинов новгородского городского полка.