Иван, младший сын убитого купца, два года ведёт подпольную войну против Змея — разбойничьего атамана, захватившего Беловодье через трусливого царя. Когда стало известно, что Змей приедет за царевной Еленой и устроит массовые казни, к Ивану ночью явилась Аксинья — служанка царевны, хранительница тайных знаний. Она отправила юношу в заколдованный лес за силой, способной сразить целое войско.

Иван прошёл испытание чащобы, принял три угощения леса и рассказал ему всю правду о своём страхе и жажде спасти родных, друзей и ту, чьи глаза светлее льдинок. Лес выслушал — и открыл ему поляну с древним дубом, где должна явиться та самая сила. Но что это будет — дар или погибель — зависит от того, хватит ли у шестнадцатилетнего бунтаря смелости принять её настоящий облик.