Маргарита приехала в заснеженный городок, чтобы сбежать от разбитого сердца и проклятия, превратившего её в орка. К Новому году она должна найти любовь и поцеловать избранника — иначе облик станет навсегда. Вместо принца она встречает Микаэля: затворника в жуткой маске, которого местные считают маньяком. Но за маской скрывается не уродство, а другое проклятие — изгнанный из своего мира Ледяной Дракон, потерявший веру в чудеса.

Два проклятых, спасение которых зависит от поцелуя, встречаются под бой курантов. Один из них не знает, что другой тоже обречён. И никто не знает, чья любовь сможет разрушить чужое заклятие — или собственное.