Когда-то единый мир великой гармонии разрушился гордым промыслом. Убийство древнего змия обагрило Землю первой каплей крови. С той поры существует борьба светлого и тёмного.

Лесом правит добрый дух Ардалион. В горах владычествует Дорофей, отец камней и снега. Два брата враждуют меж собой.

Утром хранитель леса Ардалион находит на тропе умирающую больную девочку. Он проводит обряд превращения. Теперь Лилия - его преемница, смотрит за порядком вместе с названым отцом. Но сможет ли она изменить жестокого юношу, который стал причинять боль обитателям ее владений ? Ведь одно дело - изменить внешний облик и совсем другое - душу...