Лира отказала пятерым женихам и теперь расплачивается: семья в нищете, мать больна, отец пропал в Запретном лесу, а охотник Ганс угрожает принудительным браком. Чтобы спасти родителя, она продаёт единственную ценность и сама переступает границу, за которой живёт дракон Ардар — могущественный, вспыльчивый и невероятно красивый. Лира готова на любую работу в обмен на свободу отца, но дракону нужно нечто иное: он чувствует в ней пробуждающуюся ведьмину кровь и требует искренности, которой она боится дать.

Между ними вспыхивает странная близость — не по принуждению, не по расчёту, а опасно настоящая. Лира остаётся в замке по собственной воле, но каждый поцелуй, данный по желанию, лишает её защиты, за которой скрывалась всю жизнь.