Иван-царевич вернулся в Тридевятое царство после десяти лет в Техномагической Академии Златограда — с дипломом техномага, кадавром вместо коня и занозой в сердце. Дома его объявили мёртвым, матушку сослали в монастырь, а терем сожгли. Старшие братья разъезжают на ковре-самолёте, разоряя трактиры, а отец не замечает бед. Но царица-матушка, ведьма по молодости, зачаровала свой терем: десять лет он ждал Ивана, не пустив никого другого.

Теперь младший царевич въехал в эти ворота — и шиповник за ним сомкнулся. Домовые клянутся служить, шишиморы водят по палатам, а в подвале мастерская с печью и тиглем ждёт, когда он начнёт чинить то, что разрушили в Тридевятом. Только братья не рады возвращению нежданного наследника, и проклятый Белый Сов уже прислал водяную вестницу: камень с надписью стоит в овраге, путь судьбы не прочитан, а время утекает.