Морен — Скиталец, проклятый защитник людей, которого люди же боятся больше нечисти. Триста лет он убивает обратившихся, а теперь ищет того, кто сможет убить его самого. Но старый друг священник Радим втянул его в дело опаснее всякой охоты: архиерей Единой Церкви разыскивает необычного мальчика, чья смерть записана в церковной книге, хотя родители скрывают — он жив.

Морен должен опередить церковных Охотников, вывезти семью через враждебный мир, где его чёрные одежды и горящие глаза — приговор. А между делом он вспоминает другого мальчишку, которого когда-то вытащил из пепла: тот вырос, возненавидел его за урок, который дал, и исчез. Теперь Морен везёт чужих детей в неведомое Заморье, не зная, успеет ли — и не повторит ли новый ученик путь старого.