Белл — демон-студент, которому предстоит защитить курсовой проект на конкурсе, от которого зависит вся его дальнейшая карьера. Проблема в том, что профессор уничтожил его идею «бессмертия» как наивную и невыгодную, а времени на новую разработку почти не осталось. Чтобы не вылететь из университета, Белл спускается в мир людей и начинает собственные эксперименты, выясняя, что человеческие желания куда сложнее и страшнее, чем учебники демонов.

Его друзья тоже тестируют свои проекты — на любви и деньгах, — и каждый раз люди оказываются готовы заплатить за иллюзию контроля собственным будущим. Белл постепенно понимает: чтобы создать по-настоящему дьявольскую ловушку, недостаточно знать, чего хотят люди. Нужно понять, почему они сами не знают, чего на самом деле боятся.