Эгельдор очнулся в чужих покоях, с телом, едва помнящим магию, и с кровью короля на руках. Фабиан спас его из замка Дюваля, но спасение обернулось новой бедой: божественная сила, что жила в монархе, вырвалась на волю и убила заговорщика прямо в зале совета. Теперь тьма пляшет у Фабиана под кожей, а Эгельдор — единственный, кто знает, к чему это приведёт. Он видел другие миры, другие жизни, где тот же король безумел и крушил целые острова.

Предотвратить катастрофу можно лишь одним путём: научить Фабиана подчинять то, что считает его собственной волей. Но король узнал правду о приезде чародея, и доверие между ними обратилось пеплом. Эгельдору предстоит убедить врага стать учеником — или стать свидетелем конца всего, что пытался сохранить.