Иван, заядлый студент-гульбёнщик, очнулся после смерти не в раю и не в аду, а в чужом мире — голый, нематериальный и совершенно беспомощный. Местная ведьма Таня вызвала его заклинанием высшего демона, но получила лишь привидение с похотливыми замашками и отсутствием малейшего понятия о магии. Клятва верности, которую Иван бросил наугад, оказалась вполне рабочей — теперь он привязан к девушке, которую преследует могущественный граф, желающий заполучить её силы любыми средствами.

Призрачное тело Ивана проходит сквозь стены, но не умеет ни драться, ни защищать. Однако меч, подаренный таинственным купцом, рубит живых, а приливы демонической ярости пробуждают в нём жажду крови и когти вместо пальцев. Таня пытается найти артефакт, способный вернуть ему человеческое обличье, прежде чем он окончательно превратится в того монстра, за кого себя выдаёт.