Эзергиль — молодой чёрт, которому вместо привычного искушения грешников дядя-ангел Монтирий подсунул странную практику: разобраться с неприкаянной душой, что блуждает между Раем и Адом, никак не решая, куда ей податься. Душа принадлежит Зое — женщине, убитой пьяным мужем, и она не уходит из миров потому, что боится оставить сына Алешу с отцом-тираном.

Эзергиль, привыкший хитрить и вредничать, вынужден впервые в жизни кому-то помогать всерьёз — и при этом соревноваться с заклятым врагом Ксефоном, которого подсадили ему в министерстве наказаний, чтобы помешать. Чтобы выиграть спор и спасти мальчика от будущего убийства собственного отца, Эзергилю придётся нарушить все чертовские правила и по-настоящему вникнуть в человеческую боль — нечто совершенно чуждое для юного демона с хвостом.