Ил и Герда пересекают бывшую границу, чтобы вернуться в разрушенную Россию. Он мечтает о родных берёзах, она — о корове и огороде где-то за Уралом. Но дорога не прощает: грязь, сломанные рёбра, случайный выстрел в грудь. Пленённый разбойник Павлик ведёт их к Великому Новгороду, где правит Пифагор — человек, превративший выживание в торговлю людьми.

Ил решает выдать беглеца за награду, хотя чувствует: в городе, где рабство — обычный товар, их собственная свобода обесценена. Герда хочет укрыться, Ил — нажить капитал. Между ними зреет трещина, а Новгород уже выставил счёт за каждый литр бензина и каждую ночь под стенами.