Тильда сбегает из Академии прикладной магии с дипломной работой в сумке — древним Золотым Половником, который разговаривает, пахнет свежей выпечкой и яростно следит за санитарными нормами. Магистр Оквуд уже пустил по следу ищеек, и единственный выход — нанять в таверне Герхарда, наёмника с кодексом чести, двуручным мечом и полным отсутствием чувства самосохранения. Он ищет дракона, а получает ведьму-бытовика, чья магия годится только для завязывания шнурков врагам и превращения дороги в скользкое мыло.

Им нужно добраться до архива, чтобы подтвердить её квалификацию, пока за Половником охотятся все — от инквизитора Штерна до знакомых контрабандистов. Бегство вдвоём стремительно обрастает фальшивыми кольцами, политическими беженками и неожиданной искренностью, которую артефакт-датчик настроения фиксирует в самый неподходящий момент.