Бежать некуда. Позади воют стаи изменённых, впереди — лишь заброшенный храм с каменной плитой вместо двери. Четверо боевых магов из Астрии — эльф Тайхолас, гном Скили, человек Арвен и полуорк Гортас — укрылись в руинах, чтобы не быть сожранными заживо. Выхода нет, пока на стене не проступает надпись на чужом языке: школа «Доверие» ищет преподавателей и платит звёздными камнями. Согласие даётся легко, когда за спиной голодная стая.

Но школа, куда они попадают, — не тихая обитель знаний. Это гигантский летящий шар, затерянный в пустоте между звёзд. Её директор и глава безопасности планируют не просто учить, а развязать войну с теми, кто веками плодил чудовищ. Бывшие беглецы становятся частью игры высших сил, где следующий удар могут нанести не изменённые, а невидимые кукловоды, для которых «Доверие» — лишь досадная помеха.